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Tuesday, January 31, 2012


Les anexo este boletin de Fusiones y adquisiones generado por el despacho de Pablo Rion y Asociados.

 

 

1. Transacciones de compañías públicas en México

La petroquímica mexicana Mexichem adquirió la productora de fluorita conocida como Fluorita de México y las concesiones Mineras de la unidad Las Sabinas.

PepsiCo, Grupo Embotelladoras Unidas (GEUPEC) y Empresas Polar, se unieron con el fin de crear una empresa embotelladora y distribuidora con cobertura nacional.

Quálitas Compañía de Seguros, la mayor aseguradora automotriz de país, incrementó su tenencia accionaria en Quálitas de El Salvador al 100%.

Delta Airlines y Grupo Aeroméxico crearon una alianza de largo plazo con la cual las empresas incrementarán las rutas que operan en código compartido. Cada compañía invertirá USD $20 MM en una nueva empresa que dará servicio de reparación y mantenimiento de aviones.

Cemex USA y Texas Industries, anunciaron un canje de activos en Estados Unidos. Texas Industries adquirirá tres plantas de concreto y una cantera de agregados y Cemex USA se quedará con siete plantas de concreto en Houston.

Cemex, adquirió la participación restante que no poseía en dos compañías estadounidenses que creó junto con ReadyMix USA. El desembolso se estima en USD $350 MM y asumirá USD $28 MM de deuda neta.

Además, Cemex vendió Russell Roof Tiles, un negocio dedicado a manufacturar tejas en Europa, para cumplir con sus obligaciones financieras.

Gruma, el mayor fabricante de tortillas del mundo, anunció la compra del productor de tortillas ruso y líder en aquel país, Solntse Mexico, por la cantidad de USD $7 MM.

Por otro lado, Gruma adquirió la compañía de molienda de maíz turca Semolina por USD $17.5 MM, un paso más en la estrategia de crecimiento de la empresa en Europa y Medio Oriente, y adquirió por USD $20 MM una planta de tortillas de la empresa estadounidense Casa de Oro Foods.

Herdez del Fuerte adquirió el 50% de las acciones del distribuidor de productos orgánicos Aires del Campo a fin de incursionar en ese creciente mercado.

Empresas ICA, la mayor compañía constructora de México, vendió las carreteras Querétaro-Irapuato e Irapuato-La Piedad, a su filial no consolidada Red de Carreteras de Occidente (RCO). El monto de la transacción fue de USD $162 MM.

Además, Empresas ICA anunció que su subsidiaria ICA Panamá vendió por USD $420 MM la concesión de la autopista Corredor Sur, a la Empresa Nacional de Autopistas propiedad del gobierno panameño.

Industrias Bachoco anunció la adquisición de una planta empacadora en Monterrey propiedad de Grupo Osig, a fin de avanzar su estrategia de convertirse en una empresa integral de alimentos.

También, Bachoco adquirió O.K Industries, empresa avícola americana con sede en Arkansas, por USD $95 MM.

Actinver Securities, subsidiaria de Grupo Actinver, se fusionó con Del Rio Insurance Services de San Antonio, Texas para formar Actinver Insurance Services.

Arca Continental, el segundo grupo embotellador de refrescos Coca-Cola en México, adquirió por USD $60 MM el 68% del paquete accionarial de la compañía recicladora de PET, Petstar. El vendedor fue Promotora Ambiental (PASA).

Coca-Cola Femsa, la embotelladora más grande de productos Coca-Cola en el mundo, adquirió la división de bebidas de Grupo Fomento Queretano, un grupo con divisiones en bebidas, servicios, bienes raíces y turismo.

Adicionalmente, Coca-Cola Femsa adquirió la compañía Grupo Cimsa por una cantidad que asciende a los USD $830 MM con el fin de extender su cobertura a los estados de Morelos, México, partes de Guerrero y Michoacán. La transacción se llevo a cabo a través de un canje de acciones.

Grupo Bimbo adquirió el 70% de las acciones de la compañía argentina de alimentos Fargo por un monto no divulgado. Bimbo ya poseía el 30% de las acciones.

También, Grupo Bimbo adquirió por USD $150 MM las operaciones de panificación fresca de Sara Lee en España y Portugal a fin de incrementar su participación en el mercado europeo.

Además, Grupo Bimbo adquirió el negocio de panificación fresca North American Fresh Bakery, también de Sara Lee.

Grupo México, la mayor empresa minera del país, incrementó su participación en Grupo Aeroportuario del Pacífico a 30.2%.

América Móvil adquirió las operaciones de la firma Hondureña Digicel, compañía latinoamericana dedicada al servicio de telecomunicaciones e internet.

También, América Móvil adquirió un porcentaje accionario de Teléfonos de México, convirtiéndose en el dueño del 92.97% de Teléfonos de México.

Megacable adquirió los activos y suscriptores de dos compañías de televisión restringida que ofrecían su servicio en las ciudades de Uruapan, Michoacán; San Miguel de Allende, Salamanca, y Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Pemex incrementó a 9.8% su participación accionaria en la petrolera española Repsol al adquirir 5.1% de acciones valoradas en USD $1,600 MM.

Grupo Industrial Saltillo vendió por USD $439 MM su negocio de fundición de blocks y cabezas de hierro a Tupy SA de Brasil.

Además, Grupo Industrial Saltillo adquirió el negocio de fundición Tisamatic, perteneciente a Industrias Xignus.

Grupo Carso adquirió el 32.83% que no le pertenecen de CICSA, la compañía de infraestructura y Construcción de Grupo Carso.

Grupo Televisa se convirtió en el principal accionista de Imagina, proveedor líder de contenidos y servicios de entretenimiento en España. Televisa concreto un acuerdo para el intercambio del 40.8% de sus acciones de La Sexta por el 14.5% del capital social de Imagina.

Alsea adquirió Italcafe, la compañía dueña de la cadena de restaurantes Italiannis en México.

Corporación Mexicana de Restaurantes, alcanzó un acuerdo con Darden Restaurants, un operador estadounidense de restaurantes, a fin de operar las marcas de establecimientos Olive Garden, Red Lobster y The Capital Grille en todo el territorio mexicano.

Grupo Cementos de Chihuahua, vendió su interés de 47% en Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), a una filial de la empresa peruana, Grupo Gloria. La venta ocurre seis años después de que Chihuahua adquiriera su interés en Soboce por USD $58.2 MM.

Grupo Kuo, un grupo industrial con intereses en autopartes, químicos y bienes de consumo, adquirió el negocio de frenos de repuesto de la marca Fritec a fin de consolidar su liderazgo en ese mercado.

Adicionalmente, Grupo Kuo alcanzó un acuerdo con la empresa Jiangsu Gpro Group para formar una nueva compañía dedicada a la fabricación de hule nitrilo butadieno en China. Cada empresa tendrá un interés del 50% e invertirán USD $60 MM en forma conjunta.

Prudential Financial, financiera estadounidense, vendió su participación del 50% del fondo de retiro Afore XXI a Banorte.

El IMSS adquirió la participación accionaria del 49% que detentaba Generali en AFORE Banorte Generali, así como un 1% adicional que era propiedad de Banorte.

GenommaLab Internacional adquirió un paquete de marcas a Colgate-Palmolive por USD $30 MM. Las marcas adquiridas fueron: Wildroot, y Alerty Nórdiko.

Proteak, una empresa forestal mexicana de maderas preciosas, adquirió activos forestales en Colombia por USD $13.5 MM. En dicha transacción se incorporaron más de 1,300 hectáreas de plantaciones de teca.

Fernando Chico Pardo vendió el 49% de Grupo ITA a Grupo ADO. También, vendió 37.7 millones de acciones comunes clase B de ASUR.

2. Transacciones de compañías privadas en México

Apoyo Mercantil, filial de BBVA dedicada a la administración de flotillas, anunció la adquisición de Facileasing, empresa arrendadora del sector automotriz.

FedEx, la empresa de paquetería exprés más grande del mundo, confirmó la compra de Servicios Multinacionales Mupa, una empresa mexicana mejor conocida como MultiPack.

Shah RukhKhan, la estrella de Bollywood, adquirió una participación de 26% de la marca Kidzania perteneciente a la compañía Comcraft. Esta acción se da después de que el conglomerado estuviera buscando un accionista para su franquicia en India.

Marcatel, empresa mexicana de telecomunicaciones, anuncio la adquisición de 50% de las acciones de STX Communications, el mayor distribuidor de tarjetas telefónicas de prepago en Estados Unidos.

La empresa mexicana Kio Networks y la colombiana Grupo Sem, crearon Kio Networks Colombia, que ofrecerá servicios de servicedesk y soluciones de tecnologías de información y comunicaciones.

GFM Maquinaria, subsidiaria de Grupo Ferro Minero, culminó su fusión con TRX Build, filial de Singapore Technologies, con el fin de comercializar equipo pesado para la minería, el acuerdo será por USD $6 MM en un proyecto a 5 años.

Grupo Papelero Scribe adquirió a Scribe Colombia de Kimberly Colpapel por una cantidad que asciende a USD $20 MM.

Barry Callebout, compañía chocolatera suiza, adquirió un interés del 30% en una planta perteneciente a la empresa mexicana Chocolates Turín Alta Repostería por una cantidad que asciende a los USD $30 MM.

Corporativo Orión vendió su división Sanitarios Orión al grupo Válvulas Urrea. No se han revelado los detalles financieros de la operación.

Prolamsa adquirió el 100% de Aceros Cuatro Caminos, empresa dedicada a la fabricación de tubería por proceso y productos de la industria automotriz y otros fabricantes de equipos originales.

Comsa Emte y Grupomar conjuntaron esfuerzos para crear una nueva empresa de energía renovable con capacidad de 165MW y una inversión de USD $165.1 MM. Cada compañía será propietaria del 50%.

CI Banco adquirió el 100% de las acciones representativas del Capital Social de Administradora Vanguardia y Vanguardia Casa de Bolsa, de ahora en adelante CI Administradora y CI Casa de Bolsa.

Crédito Real, una empresa micro financiera, anunció que comprará 49% de Publiseg, un distribuidor de créditos vía nómina.

Green World Restoration adquirió la propiedad intelectual de Solaris Home Systems y su rama manufacturera mexicana Assistance Service International.

Grupo BC, grupo privado español dedicado a servicios bancarios, adquirió a su rival mexicano Cibergestion.

MegaMex Foods, una filial de la compañía mexicana Herdez del Fuerte y de la compañía estadounidense Hormel, concretó la adquisición de la compañía Fresherized Foods, con sede en Texas.

FleetCor Technologies, Inc., proveedor global especializado en pagos de productos y servicios para negocios, adquirió una compañía mexicana especializada en tarjetas de prepago para combustible. La compañía adquirida cuenta con más de 800,000 tarjetahabientes y beneficiarios.

Quaker Chemical Corporation, empresa química estadounidense, anunció la compra del 60% que aún no poseía en su filial mexicana TecniQuimia Mexicana por USD $12.5 MM.

Methode Electronics, desarrollador de productos y soluciones para aplicaciones específicas, adquirió algunos activos y pasivos de Nypro Monterrey, líder mundial de plásticos.

El gestor de la red de gas española Enagás cerró junto a su socio holandés Vopak la compra de una planta de regasificación en México por USD $408 MM.

American Tower Corporation adquirió 2,500 torres telefónicas de Pegaso PCS, subsidiaria de Telefónica, por un precio de USD $500 MM.

Grupo de Inversiones Suramericana compró las operaciones de pensiones, seguros y fondos de inversión de ING Group en Chile, México, Perú, Uruguay y Colombia por USD $3,614 MM.

Compal Electronics, empresa taiwanesa de productos electrónicos, anunció la compra de una planta de televisiones LCD en Ciudad Juárez, Chihuahua a la empresa japonesa Toshiba.

Cisco vendió a Foxconn Technology Group, el mayor fabricante de productos tecnológicos a nivel mundial, una fábrica en Ciudad Juárez que cuenta con más de 5,000 empleados y que producen equipo de video y telecomunicaciones.

Quad/Graphics, proveedor estadounidense de soluciones de impresión, y Transcontinental, el mayor impresor de México y Canadá, firmaron un acuerdo mediante el cual Quad/Graphics comprará las operaciones mexicanas de Transcontinental y venderá sus operaciones canadienses a la misma empresa.

SunOpta, empresa canadiense de alimentos naturales y orgánicos, anunció la venta de sus activos de fruta congelada en México a la compañía mexicana Fruvemex por USD $2.5 MM

Iochpe-Maxion, un fabricante brasileño de autopartes, adquirió a su rival mexicano Grupo Galaz por USD $195 MM.

HonHaiPrecisionIndustry, un fabricante de productos electrónicos de Taipei, adquirió la división mexicana de Scientific-Atlanta por USD $44.9 MM.

3. Operaciones de fondos de capital privado

Dos fondos de capital de Nexxus Capital, Nexxus Capital IV y Nexxus Capital V, adquirieron el 49.8% de Moda Holding, un operador de 77 tiendas de calzado bajo las marcas DorothyGaynor, NPI y Varanni.

También, Taco Holding realizó inversiones en la cadena de restaurantes italianos Sbarro México, en la cadena de neverías Neve Gelato y la cadena de cafeterías Diletto.

Macquarie México compró a Pegaso PCS un paquete de 199 torres de telecomunicaciones por USD $37.5 MM.

Linzor Capital Partners, un fondo de capital privado latinoamericano, adquirió TIP de México, la división mexicana de GE Trailer Fleet Services, subsidiaria de GE Capital.

IGNIA Fund I, fondo de capital emprendedor de impacto social, invirtió USD $3.24 MM en Provive, compañía enfocada en reconstruir comunidades.

Alta Ventures México, vendió su participación en Rhomobile a Motorola Solutions, Inc.

Discovery Americas II, invirtió USD $1.47 MM en Soluciones en Salud Integral.

Bulltick Capital Markets asesoró el proceso de venta del 60% de Fomento Logístico Empresarial, empresa dedicada a la prestación de servicios de seguridad privada y logística en México, a una filial de EMX Capital.

Promecap Capital de Desarrollo realizó una inversión en activos consistente en adquirir, a través de un esquema de financiamiento estructurado, un inmueble localizado en el corredor turístico en Los Cabos, B.C.S., por un precio de USD $25 MM. Bulltick Capital Markets fungió como intermediario en esta transacción.

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